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    外資投行爭食TMT企業上市盛宴 大摩高盛領先

    發布時間:2011-07-15 瀏覽次數:6244 次

    合資券商在今年A股市場的承銷業務中頗為失落,4家合資券商IPO零承銷。WIND資訊統計數據顯示,截至6月21日,合資券商中金、高盛高華、瑞信方正和財富里昂首發項目承銷數量為零。瑞銀證券今年以來承銷了2個首發項目,募集資金合計77.22億元,獲得承銷與保薦費2.28億元,在合資券商中表現最好。

      然而,外資投行在中國企業赴美上市的承銷中卻掘金頗多。投中集團統計數據顯示,僅中國TMT(電信、媒體和科技)企業赴美上市融資規模達到16.54億美元。10個月以來,大摩、高盛、瑞銀分別以2.19億美元、2.04億美元、1.92億美元位居前三甲。中資投行的身影也開始在中國企業海外IPO中出現,中金擔任鳳凰新媒體上市的承銷商。

      大摩高盛瑞銀半程領先

      2010年9月以來,中國TMT行業企業赴美IPO逐漸升溫,至今已有14家公司上市,融資規模達到16.54億美元。奇虎360、優酷、麥考林等企業的成功上市背后,一批美國投行也獲取了豐厚的承銷收入。近日,新一批互聯網企業即將踏上赴美IPO征程, ChinaVenture投中集團分析認為,摩根士丹利、高盛與瑞銀等投行在此輪熱潮中已占據先機,而未來的后來居上者還將包括瑞信、花旗環球、德意志銀行以及美銀美林。

      繼開心網宣布即將赴美上市后不久,2011年4月16日,人人網向美國證監會提交IPO申請;不到一周時間,國內在線婚戀網站世紀佳緣也正式啟動納斯達克上市計劃。此外,鳳凰新媒體、淘米網、網秦、迅雷、58同城等一批互聯網公司也已緊鑼密鼓,追趕第二次赴美上市熱潮。

      2010年9月至今,中國TMT行業企業赴美上市日趨升溫,根據ChinaVenture投中集團旗下數據產品CVSource統計顯示,共有26家美國投行承銷中國14家TMT行業企業赴美上市,承銷總金額達16.54億美元。

      根據各家投行承銷規模的累計值來看,摩根士丹利以2.19億美元的承銷總規模居于首位,高盛、瑞銀分別以2.04億美元、1.92億美元居于二三位。從承銷案例數量來看,Oppenheimer 以參與6起承銷居于首位,派杰以5起案例居第二位,摩根士丹利、瑞銀均以4起案例并列居第3位。

      瑞信花旗德銀緊隨其后

      據CVSource統計顯示,在確定今年即將赴美上市的中國TMT企業名單中,摩根士丹利至少還將完成人人網與鳳凰網2家公司的承銷,因此在此輪IPO熱潮中有望以6起IPO的業績繼續領跑。而瑞信和花旗環球在完成各自的2家中國公司IPO之后,預計將以5起IPO的業績取代高盛與瑞銀目前的領先地位。

      除此之外,德意志銀行和美銀美林將在今年各參與至少3家中國互聯網公司的IPO,這將使其此番的承銷業績達到5家。由瑞信與德意志銀行承銷的土豆網能否于今年順利上市,將對該排名產生較大影響。

      此外,中資投行的身影也開始在中國企業海外IPO中出現,鳳凰新媒體此番的上市承銷商即包括中金。根據ChinaVenture旗下數據庫產品CVSource的統計,這也是近年來中金繼泰和誠、保利博納后再次參與美股IPO;而此前在2010年3月,中金還曾擔任中宇衛浴在德國的上市聯席主承銷商。ChinaVenture投中集團預計,未來隨著中國企業赴海外IPO的逐漸增加,也將有更多的中國投行走出國門,參與國際資本市場活動。

    信息來源:管理員

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